Portaalin valikosta löydät valinnan Portaalin esikatselu. Toiminnon avulla näet miltä Portaali tulee näyttämään käyttäjillesi:
Portaalin esikatselu (kuvassa näkyvät tiedot täydentyvät osittain Tilitoimiston Briox-tilin tiedoista ja esimerkkitiedoista viestiruudussa).
Portaalin muokkaamisessa on neljä vaihetta:
- Päävalikko
- Integraatiot (lisää menuvalikko)
- Viestit ja uutiset, väriteema
- Julkaise/peru Portaalin julkaisu (viimeinen vaihe kun olet tyytyväinen asetuksiin)
1. Muokkaa päävalikkoa
Siirtämällä kursorin aivan sivun ylälaitaan, ilmestyy toiminto "Muokkaa".
Napsauttamalla painiketta "Muokkaa" avautuu uusi ikkuna:
Voit muokata tästä näkymästä Portaalin nimeä, lisätä linkin joka osoittaa takaisin tilitoimiston verkkosivustolle ja ladata logon.
2. Muokkaa Integraatioita/Menuvalikoita
Klikkaa plusmerkiltä (+) näyttävää kuvaketta muokataksesi mitä mahdollisia integraatioita/menuvalikoita tulee käyttöön tilitoimiston asiakkaille. Avautuva ikkuna näyttää seuraavanlaiselta:
Tässä näkymässä voit valita mitkä integraatiokumppanit ovat käytettävissä ja aktivoitavissa tilitoimiston asiakasyrityksille Portaalissa. Ota huomioon että joissakin tapauksissa täytyy tehdä lisätoimenpiteitä asiakkaan tilissä integraation aktivoimikseksi, niin että se toimii ja on näkyvissä asiakkaan Portaalivalikossa. Esimerkki tällaisesta integraatiosta on Palkkaus.
Huom: Lista mahdollisista integraatioista kasvaa jatkuvasti.
3. Väriteema
Siirtämällä kursorin Viesti/Uutisosion ylälaitaan, ilmestyy painike "Muokkaa". Painiketta klikkaamalla avautuu uusi ikkuna:
Tässä näkymässä voit valita mitä värejä käytetään taustaväreinä ja ikoniväreinä Viesteissä/Uutisosiossa.
4. Julkaise Portaali
Kun olet tyytyväinen Portaalin ulkoasuun ja se on valmis julkaistavaksi, valitse Julkaise. Portaali on tämän jälkeen käytettävissä asiakastileillä, jotka on aktivoitu pääsyoikeuksin Portaaliin. Voit lukea tästä kuinka Portaali aktivoidaan asiakastilille.
Portaalin tehdyt ulkonäkömuutokset tulevat voimaan käyttäjille vasta julkaisemisen jälkeen.
Portaalin julkaisu on myös mahdollista perua. Tämä onnistuu klikkaamalla painiketta Peru julkaisu. Mikäli Portaalin julkaisu on peruttu, Portaalin sijaan käyttäjä päätyy suoraan Brioxiin sisäänkirjautumisen jälkeen.
Kommentit
0 kommenttia
Kirjaudu sisään jättääksesi kommentin.