Tarjous/Myyntitilaus/Laskulista -raportin avulla on hyvät mahdollisuudet etsiä tietoja monin eri tavoin. Voit esimerkiksi luoda luettelon jonkin asiakkaan tai kaikkien asiakkaiden kaikista loppuun maksetuista laskuista. Voit myös luoda listan kaikista erääntyneistä tarjouksista tai kaikista ei-laskutetuista tilauksista, sekä paljon muuta hyödyllistä.
Sinulla on myös mahdollisuus luoda tiivistelmäraportti.
Raportin luominen:
- Valitse Raportti - CRM ja valitse Tarjous/Myyntitilaus/Laskulista pudotusvalikosta.
- Kirjoita raportin nimi sille varattuun kenttään.
- Valitse, haluatko sisällyttää raporttiin kaikki asiakkaat vai jonkin yksittäisen asiakkaan. Voit myös tehdä laajennetun haun mikäli haluat sisällyttää tietynlaisen asiakasryhmän.
- Merkitse rastilla mikäli haluat sisällyttää tarjouksia, tilauksia ja/tai laskuja raporttiin. Valitse niille haluamasi tila pudotusvalikosta.
- Anna raporttikausi.
- Valitse haluamasi lajittelutapa. Tässä kohdassa voit myös valita Viitteemme, jos esimerkiksi haluat nähdä tietyn myyjän tilaukset.
- Voit myös valita, haluatko nähdä summat euroissa tai mikäli haluat näytettävien hintojen sisältävän arvonlisäveron.
- Valitse raportin pysty- tai vaaka-asettelu.
- Valitse lopuksi raportin tiedostomuoto sivun alareunasta.
Kommentit
0 kommenttia
Kirjaudu sisään jättääksesi kommentin.