Liitä dokumentti yritykseen tai yhteyshenkilöön CRM:ssä

Briox Arkisto on integroitu Briox CRM:n kanssa, joten voit liittää asiakirjoja CRM:ään rekisteröityihin Yrityksiin ja Yhteyshenkilöihin.

1. Valitse CRM - Yritys tai Yhteyshenkilöt. 
   
   
   
   
2. Valitse luettelosta napsauttamalla se yritys tai yhteyshenkilö, johon haluat liittää asiakirjan ja napsauta sitten Yritys- tai Yhteystiedot-välilehteä. Napsauta yritystieto- tai yhteystietokortissa Liitä asiakirja -kuvaketta.
   
   
   
   
3. Näkymään avautuu Arkisto, josta voit valita yritykseen tai yhteyshenkilöön liitettävän asiakirjan napsauttamalla asiakirjaa.
   
   
   
   
4. Liitetyt asiakirjat näkyvät yrityksen tai yhteyshenkilön tiedoissa kohdassa Asiakirja. Samalla tavalla voi liittää useampia asiakirjoja. Napsauta asiakirjaa tarkastellaksesi sitä. Katso kuva alla.