Kun käytät määräaikatoimintoa ja Briox CRM:ää samaan aikaan, muistutuksessa on enemmän toimintoja sillä CRM hallinnoi niitä samalla tavalla kuin CRM:n Tapahtumia.
- Kun avaat Arkistossa asiakirjan jossa on muistutus, Dokumentin muistutukset näkyvät omalla välilehdellään. Ne pysyvät näkyvissä määräaikaan saakka (myös siinä tapauksessa, että ne on arkistoitu).
- Muistutukset näkyvät aina CRM tänään -sivulla kohdassa Tapahtumat tänään. Tyyppi-sarakkeessa on merkintä Dokumentin muistutus. Katso kuva alla.
- Muistutusikkuna on samanlainen kuin CRM:n Tapahtumat-ikkuna, ja käytettävissä on samat toiminnot kuin tapahtumille. Kyseiset lisätoiminnot kuvaillaan lyhyesti alla.
Yritysten ja yhteyshenkilöiden linkittäminen dokumentin muistutuksiin
CRM:n Yritys ja Yhteyshenkilöt voidaan linkittää Dokumentin muistutuksiin. 
Kun muistutus linkitetään Yritykseen ja/tai Yhteyshenkilöön, Muistutus näkyy CRM:n Yritys- ja yhteystiedoissa, kohdassa Näytä tapahtumat tai välilehdessä Toiminnot. 
Automaattinen sulkeutuminen -toiminto
Jos merkitset Automaattinen sulkeutuminen -valintaruudun, muistutuksessa oleva tapahtuma merkitään automaattisesti valmiiksi, kun sen määräpäivä ja -aika on ohitettu. Katso kuva alla. 
Huom: Tapahtuma löytyy aina tapahtumahistoriasta kohdasta CRM - Yritys. Napsauta Näytä tapahtumat -kuvaketta ja sen jälkeen Näytä myös arkistoidut toiminnot -kuvaketta.
Muistutuksen lisääminen tai kopioiminen muille käyttäjille
CRM-ohjelmistossa voit myös lisätä muistutuksen muiden CRM-käyttäjien puolesta. Muistutus näkyy vain muiden käyttäjien tapahtumaluettelossa. Katso kuva. 
Voit myös kopioida muistutuksen muille käyttäjille. Tässä tapauksessa muistutus näkyy sekä sinun että muiden käyttäjien tapahtumaluettelossa.
Napsauta Kopioi tapahtuma käyttäjille. 
Valitse merkitsemällä valintaruutu niiden käyttäjien nimen kohdalla, joille haluat kopioida tapahtuman.
Huom: Käyttäjän on oltava CRM-ohjelman ylläpitäjä tai Järjestelmän pääkäyttäjä voidakseen lisätä määräajan tai muistutuksen toisen käyttäjän puolesta. Käyttöoikeuksia voi määrittää kohdassa Asetukset - Lisenssit & Käyttäjät - (Valitse käyttäjä) - Muokkaa käyttäjää.
Muistutukset yrityksille ja yhteyshenkilöille
CRM-ohjelmistolla voi lähettää muistutuksia myös sille Yritykselle tai Yhteyshenkilölle, jonka olet linkittänyt muistutukseen. Katso kuva alla.
Tulevan tapahtuman rekisteröiminen
CRM-ohjelmistolla voi rekisteröidä tulevan tapahtuman muistutukseen. Merkitse valintaruutu Kyllä, haluan lisätä tulevan tapahtuman, jolloin avautuu uusi osio, jossa voit rekisteröidä tulevan toiminnon yksityiskohdat.
Kommentit
0 kommenttia
Kirjaudu sisään jättääksesi kommentin.