Projektit

Jotta voit alkaa käyttää Projektiseurantaa, toiminto täytyy ensiksi aktivoida. Valitse Asetukset - Kirjanpito - Projekti. 

1. Valitse Käytössä, kuten kuvassa alla. 
   
   
   
   
2. Jos haluat kohdistimen pysähtyvän Pr (Projekti)-kentän kohdalla Enter- tai Tab (sarkain)-näppäintä käytettäessä, merkitse vaihtoehto Ota mukaan projekti sarkain/enter-painiketta painettaessa. 
3. Tallenna. 

Luo uusi projekti

Valitse Rekisteri - Projektit - Lisää projekti. Uudessa ikkunassa voit kirjoittaa projektin yksityiskohdat eri kenttiin. Voit myös valita projektin tilan sille varatussa kentässä: Ei aloitettu, Käynnissä tai Päättynyt. Muista tallentaa, kun olet valmis. 

Laskujen, tilausten ja tarjousten projektiseuranta

Projekti voidaan merkitä asiakirjoihin kahdella tavalla: projektinumeron voi kirjoittaa laskun ylälaitaan (kohtaan Projektinr) tai suoraan taulukkoriville sille varattuun sarakkeeseen. 

1. Jos koko lasku kuuluu samaan projektiin, täytä projektinumero Projektinr-kenttään. Näin ohjelma täydentää saman numeron laskun kaikille riveille. Sama koskee ostolaskuja ja -tilauksia sekä tarjouksia. 
   
   
   
   
2. Jos lasku sen sijaan sisältää useita eri projekteja, voit täydentää numerot Pr-sarakkeeseen (Projektit). Sama koskee ostolaskuja ja -tilauksia sekä tarjouksia. 

Tositteiden projektiseuranta

Projektiseuranta tositteissa toimii samalla periaatteella kuin muissakin asiakirjoissa. Projektinumeron voi kirjoittaa tositteen ylälaitaan (kohtaan Projektinr) tai suoraan taulukkoriville sille varattuun sarakkeeseen. 

1. Jos koko tosite kuuluu samaan projektiin, täytä projektinumero Projektinr-kenttään. Näin ohjelma täydentää saman numeron laskun kaikille riveille. 
   
   
   
   
2. Jos mukana on eri projekteja, anna kunkin projektinumero erikseen Pr-sarakkeeseen. 
   
   
   
   

Yhdistä projekti asiakkaaseen tai toimittajaan

Valitse Rekisteri - Asiakkaat ja valitse asiakas. Voit liittää tietyn projektin asiakkaan profiiliin kohdassa Lisätietoja (katso kuva alla). Samalla tavoin kohdassa Rekisteri - Toimittajat - (Valitse toimittaja) - Lisätietoja voit yhdistää projektin toimittajaan. 

Yhdistä projekti tiliin

Kohdassa Rekisteri - Tililuettelo näet listan kaikista tileistäsi. Klikkaa tiliä johon haluat liittää projektin. Valitse ensiksi miten haluat projektin näytettävän: Kirjoitetaan aina, Kirjoitetaan joskus tai Ei sallittu. Ehdota-kenttään voit kirjoittaa mitä projekti sisältää. 

Lopeta tai poista projekti

Kun projekti on saatettu loppuun, valitse Rekisteri - Projektit. Valitse pudotusvalikosta statukseksi Päättynyt ja Tallenna. Päättynyttä projektia ei voi enää valita laskuihin, tositteisiin tai muihin asiakirjoihin. 

Päättyneen projektin voi avata uudestaan muuttamalla statusta Ei aloitettu- tai Käynnissä-tilaan. 

Jos haluat projektin poistettavan, klikkaa kyseistä riviä ja sitten oikeassa alalaidassa olevaa punaista painiketta Poista. Voit myös painaa roskakori-kuvaketta taulukon oikealla laidalla. Varoitusteksti tulee näkyviin, jos tositteita tai muita asiakirjoja on liitettynä kyseiseen projektiin.

Projektiseuranta

Mikäli haluat nähdä yleiskatsauksen raporteistasi, voit avata Projektiseurannan. Projektiseurannasta löydät erilaisia raportteja, esimerkiksi tulot ja kulut. 

1. Valitse Raportti - Raportti ja sitten Projektiseuranta. Uudessa ikkunassa voit valita minkä tietojen haluat sisällytettävän raporttiin. 
   
   
   
   
2. Jollet halua pitää raportin valmista otsikkoa, voit muuttaa sen sille varatussa kentässä Raportin otsikko. 
3. Kun olet valmis valintojen kanssa, valitse Näytä ruudulle, Näytä PDF tai Näytä Excel. 

Huom! Seuraavissa kirjanpitoraporteissa voi tehdä valintoja projektien perusteella:

• Tase
• Pääkirja
• Tilianalyysi
• Tuloslaskelma
• Päiväkirja 

Briox - Kaikki mitä kirjanpitoon tarvitset

Kokeile maksutta – Toiminnot – Hinnat – Ota yhteyttä